2024年2月，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，延續(xù)了回升向好態(tài)勢(shì)。受春節(jié)假期影響，除煤炭、糧食吞吐量同比出現(xiàn)下跌外，主要港口企業(yè)原油、鐵礦石、集裝箱等吞吐量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　1—2月原煤生產(chǎn)有所下降，進(jìn)口較快增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1—2月我國(guó)規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量7.1億噸，同比下降4.2%;進(jìn)口煤炭7452萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.9%，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。1—2月，電力生產(chǎn)保持穩(wěn)定，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量14870億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.3%，其中火電增速加快，同比增長(zhǎng)9.7%。

　　2月，適逢春節(jié)假期，工業(yè)用電出現(xiàn)假日效應(yīng)，對(duì)發(fā)電端和電煤消耗隨之減弱，用電需求明顯放緩。整體來(lái)看，春節(jié)期間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，用電需求降至低谷，煤炭產(chǎn)運(yùn)需各環(huán)節(jié)周轉(zhuǎn)壓力相對(duì)較小。同時(shí)水電出力明顯增加，替代部分火電需求。產(chǎn)地方面，2月上中旬產(chǎn)地煤炭供應(yīng)水平明顯下降，下旬隨著長(zhǎng)假結(jié)束，市場(chǎng)活躍度提升，終端用戶庫(kù)存水平高于往年，長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)充足，終端采購(gòu)市場(chǎng)煤需求略顯冷清。港口調(diào)入方面，月初市場(chǎng)煤已進(jìn)入放假模式，港口鐵路調(diào)入以長(zhǎng)協(xié)為主，港口煤炭庫(kù)存整體維持在中高位水平。運(yùn)價(jià)走勢(shì)方面，節(jié)前長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)已基本可以滿足因降溫引發(fā)的電廠新增需求，運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤稀少，船多貨少矛盾依舊，沿海煤炭運(yùn)價(jià)承壓下行。各航線運(yùn)價(jià)跌至成本線附近后，下行空間有限，停船現(xiàn)象陸續(xù)發(fā)生，沿海煤炭運(yùn)價(jià)底部波動(dòng)。節(jié)后受寒潮降溫持續(xù)，煤炭產(chǎn)區(qū)外運(yùn)受阻，市場(chǎng)挺價(jià)情緒上升，但下游企業(yè)尚未全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，用煤需求增量有限，加之外貿(mào)行情走熱，進(jìn)口煤充分補(bǔ)充，電廠庫(kù)存維持高位，沿海煤炭運(yùn)價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。2月23日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收913.90點(diǎn)，比上月末下跌6.4%，月平均值為924.77點(diǎn)，環(huán)比下跌9.7%。

　　有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月末，我國(guó)主要港口存煤5774萬(wàn)噸，比1月末增長(zhǎng)3.1%，同比下降7.2%，其中環(huán)渤海主要港口存煤2231萬(wàn)噸，比1月末下降1.5%，同比下降17.1%。

　　2月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量9281.58萬(wàn)噸，同比下降3.2%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量1436.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.2%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量21423.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量2950.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.5%。2月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國(guó)能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量4889.41萬(wàn)噸，同比下降4.40%。2024年1—2月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量11028.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%。2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速見(jiàn)圖1。

　　1—2月原油生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口增速加快，原油加工增速有所加快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1—2月我國(guó)規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量3511萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%；進(jìn)口原油8831萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%；規(guī)上工業(yè)原油加工量11876萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。

　　國(guó)際原油價(jià)格方面，2024年2月，地緣政治沖突加劇，原油價(jià)格持續(xù)上行。2 月上旬一方面由于地緣局勢(shì)升溫，巴以沖突停戰(zhàn)談判失敗，紅海局勢(shì)持續(xù)緊張，俄烏沖突仍然持續(xù)；另一方面美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，OPEC月報(bào)將2024 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至2.7%，以及EIA 上調(diào)全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)期，市場(chǎng)情緒較為樂(lè)觀，國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲。2 月中下旬美國(guó)EIA 原油庫(kù)存增幅不及預(yù)期，但美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期時(shí)間推遲，因此原油價(jià)格高位震蕩，布倫特原油價(jià)格持續(xù)在80 美元/桶上方。截至2 月28 日收盤，WTI 原油現(xiàn)貨價(jià)格為78.54美元/桶，較上月末上漲3.5%；布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格為83.74 美元/桶，較上月末上漲1.0%。

　　2月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3660.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量3175.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.4%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量7605.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量6418.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.1%。2月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3287.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.84%。2024年1—2月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量6810.80 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.39%。2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速見(jiàn)圖2。

　　1—2月鐵礦石進(jìn)口同比較快增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1—2月，我國(guó)鐵礦石及其精礦進(jìn)口量20945.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%。

　　根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1—2月，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼16796萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%；生產(chǎn)生鐵14073萬(wàn)噸，同比下降0.6%；生產(chǎn)鋼材21343萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%。

　　2月，臨近春節(jié)，鋼廠補(bǔ)庫(kù)陸續(xù)結(jié)束，廠內(nèi)原料庫(kù)存回升，考慮到鋼廠盈利狀況并未好轉(zhuǎn)，鋼廠提產(chǎn)動(dòng)能不強(qiáng)，鐵礦石需求持續(xù)低位。節(jié)后受地產(chǎn)政策利好影響，成材表觀消費(fèi)量小有上升，價(jià)格有所回穩(wěn)，鋼企利潤(rùn)修復(fù)預(yù)期向好，但鋼材廠庫(kù)及社會(huì)庫(kù)存累計(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不變，高爐復(fù)產(chǎn)節(jié)奏偏慢，日均鐵水產(chǎn)量持續(xù)低位。沿海金屬礦石運(yùn)輸市場(chǎng)供需雙弱，迭加煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)冷清行情的影響，市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩，運(yùn)價(jià)跌至成本線日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收976.21點(diǎn)，比上月末下跌3.6%，月平均值為982.00點(diǎn)，環(huán)比下跌5.1%。

　　據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2月29日，全國(guó)45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存為13892.68萬(wàn)噸，環(huán)比增289.29萬(wàn)噸；日均疏港量293.07萬(wàn)噸，環(huán)比增23.42萬(wàn)噸。47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14406.68萬(wàn)噸，環(huán)比增319.29萬(wàn)噸；日均疏港量306.57萬(wàn)噸，環(huán)比增21.82萬(wàn)噸。

　　2月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量14164.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量9890.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量29028.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量20133.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%。2月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量11042.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.79%。2024年1—2月，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量22851.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.68%。2024年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速見(jiàn)圖3。

　　1—2月貨物進(jìn)出口同比實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1—2月全國(guó)貨物進(jìn)出口總額66138億元，同比增長(zhǎng)8.7%，其中：出口金額37523億元，同比增長(zhǎng)10.3%；進(jìn)口金額28615億元，同比增長(zhǎng)6.7%。

　　據(jù)上海航運(yùn)交易所的資料，2月，春節(jié)前中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體保持平穩(wěn)，節(jié)后運(yùn)輸市場(chǎng)處于恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但恢復(fù)情況略顯緩慢，多數(shù)航線月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1440.74點(diǎn)，較上月平均上漲20.9%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為2164.65點(diǎn)，較上月平均上漲1.6%。

　　2月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量1996.65萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)7.1%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量996.54萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)10.4%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量4484.54萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)12.6%，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量2238.54萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)13.9%。2月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量1630.27萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.31%。2024年1—2月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量3693.44萬(wàn)TEU, 同比增長(zhǎng)19.41%。2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見(jiàn)圖4。

　　2月糧食進(jìn)口量同比微增。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年2月我國(guó)糧食進(jìn)口總量1204萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%，其中：進(jìn)口玉米260萬(wàn)噸，同比下降15.7%；進(jìn)口小麥182萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.2%；進(jìn)口稻米8萬(wàn)噸，同比下降78.6%；進(jìn)口大麥114萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)146.7%；進(jìn)口高粱106萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)774.2%。2024年1—2月，我國(guó)糧食進(jìn)口量2678萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%，其中：進(jìn)口玉米619萬(wàn)噸,同比增加16.2%；進(jìn)口小麥250萬(wàn)噸，同比下降17.1%；進(jìn)口稻米22萬(wàn)噸，同比下降63.8%；進(jìn)口大麥271萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)182.6%；進(jìn)口高粱161萬(wàn)噸，同比下降48.6%；進(jìn)口大豆1303.7萬(wàn)噸，同比下降8.8%。

　　2024年2月，國(guó)際糧油市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格普遍下行。全球小麥供應(yīng)充足，特別是來(lái)自黑海地區(qū)的出口競(jìng)爭(zhēng)激烈，小麥價(jià)格下跌。阿根廷農(nóng)業(yè)區(qū)大部分地區(qū)降雨，改善了土壤墑情以及玉米作物狀況，玉米價(jià)格下降。國(guó)際大米需求穩(wěn)定，泰國(guó)、越南新稻收獲上市，大米出口價(jià)格互有漲跌。巴西咨詢機(jī)構(gòu)AgRural表示，截至2月22日，巴西大豆收獲進(jìn)度為40%，高于去年同期的33%，且南美天氣改善，大豆價(jià)格下跌。主要市場(chǎng)中，美國(guó)硬麥現(xiàn)貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價(jià)格分別為每噸349美元、215美元，與上月相比分別為持平和下降2.48%。美國(guó)玉米現(xiàn)貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價(jià)格分別為每噸167美元、166美元，分別比上月下跌2.92%、6.66%。芝加哥糙米期貨月平均價(jià)格為每噸406美元，上漲5.34%。泰國(guó)破碎率5%大米出口價(jià)格為每噸621美元，下跌37美元；越南破碎率5%大米出口價(jià)格為每噸630美元，下跌17美元；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價(jià)格為每噸636美元，上漲6美元。美國(guó)芝加哥交易所大豆期貨價(jià)格為每噸429美元，環(huán)比下降5.16%；美國(guó)大豆美灣FOB價(jià)為每噸424美元，下降5.66%；巴西馬德里亞角港口大豆FOB價(jià)為每噸356美元，下降7.82%。

　　2月，春節(jié)前北方多省迎來(lái)降雪、氣溫驟降，利好農(nóng)戶儲(chǔ)備玉米，加之全國(guó)售糧進(jìn)度過(guò)半，玉米價(jià)格有所企穩(wěn)。同時(shí)，終端需求釋放，養(yǎng)殖行業(yè)盈利情況好轉(zhuǎn)，飼料企業(yè)補(bǔ)庫(kù)剛需釋放。節(jié)后在中儲(chǔ)糧擴(kuò)大玉米收購(gòu)量的消息面帶動(dòng)下，市場(chǎng)看漲情緒升溫，加之寒潮降溫，北方基層售糧壓力緩解，部分深加工企業(yè)上調(diào)收購(gòu)價(jià)格，玉米價(jià)格走勢(shì)漸強(qiáng)。與此同時(shí)，豬肉價(jià)格持續(xù)下行，飼企補(bǔ)庫(kù)壓力較小，加之玉米價(jià)格上行，運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)運(yùn)積極性轉(zhuǎn)弱。綜上，2月糧食運(yùn)輸市場(chǎng)節(jié)前售糧節(jié)奏偏慢，節(jié)后需求預(yù)期不佳，沿海糧食運(yùn)價(jià)低位下探。2月23日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的糧食貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收742.78點(diǎn)，比上月末下跌10.5%，月平均值為754.39點(diǎn)，環(huán)比下跌15.6%。

　　2月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1198.84萬(wàn)噸，同比下降7.5%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量641.95萬(wàn)噸，同比下降13.2%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量2981.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量1672.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%。2月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量903.08萬(wàn)噸，同比下降14.93%。2024年1—2月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量2225.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.67%。2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見(jiàn)圖5。